job specification

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.

Responsabilidades e atribuições:

• Onboarding (1o mês)
• Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
• Afinamento Comercial (2o mês)
• Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
• Captação e Estruturação (3o e 4o meses)
• Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
• Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
• Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
• Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
• Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
• Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.

O que importa no nosso processo seletivo?

• Fit Cultural;

• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;

• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);

• Perfil comercial e relacional;

• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);

• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).

Por que escolher a EQI?

• Plano de carreira estruturado e diferenciado
• Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
• Feedbacks estruturados
• Sistemas avançados e tecnologias de ponta
• Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (EaD) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
• Partnership

Informações adicionais

Benefícios:

Salário + PPR Anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Etapas do processo:

• Etapa: Cadastro
• Etapa: Bate papo com recrutamento
• Etapa: Bate papo com o gestor
• Etapa: Proposta
• Etapa: Contratação

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